Gestion de
patrimoine

L’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

 

Au travers de notre partenaire Cyrus Conseil, leader de la gestion de patrimoine en France, nous vous proposons de :

• Réaliser un audit patrimonial,

• Définir avec vous vos objectifs,

• Comprendre votre rapport au risque,

• Construire ensemble votre patrimoine cible. 

 

Vous êtes un particulier

 

Votre patrimoine est au service de vos choix de vie. Notre démarche de conseil en gestion privée se déroule autour de quatre grandes questions :

• ​Quels sont vos besoins pour financer vos projets ?

• Quel capital devez-vous protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière ?

• Comment anticiper votre transmission, sans perdre le contrôle de la gestion et des revenus de vos actifs ?

• Quels biens pouvez-vous donner à vos proches pour les aider dans la vie ?

 

Nos consultants en gestion de patrimoine avec l’appui des pôles métiers internes et de vos conseils habituels construisent avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation.

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Vous êtes un entrepreneur

 

Vous posez les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite (de la création à la transmission).

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Depuis 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (experts-comptables, avocats, notaires…).

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​​Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite tels que le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…​